Довідник і списки
Довідник — це база номерів одного клієнта. У ньому зберігаються дані кожного запису (ім’я, сума, номер рахунку — будь-які колонки з вашого файлу) і стоп-лист номерів. Сам довідник нікому не дзвонить. Список номерів — один завантажений файл усередині довідника. Саме списки обираються при створенні кампанії. Різниця важлива: дані зберігаються один раз, у довіднику, а список лише пам’ятає, які записи в ньому були. Тому кампанія, створена зі списку тижневої давності, усе одно дзвонить із найсвіжішими даними — тими, що в довіднику зараз.Запис — одиниця набору
Запис — це один рядок вашого файлу. Саме запис, а не номер, кампанія набирає: один дзвінок на запис. Навіщо: на один номер телефону може припадати кілька справ — кілька рахунків, кілька замовлень, кілька звернень. Якщо в файлі номер зустрічається тричі, платформа зателефонує тричі, щоразу з даними свого рядка. Що робить записи різними — пара «ідентифікатор + номер», де ідентифікатор береться з колонкиext_customer_id:
Правило одним реченням: запис — це пара «ідентифікатор + номер»; номер обовʼязковий, ідентифікатор може бути відсутній.
Тому форма файлу не має значення. Ці два файли дають однакові три записи:
Перейменувати довідник
Олівець біля назви на сторінці довідника. Міняється лише назва — адреса, яку агент викликає на вхідному дзвінку (lookup_path зі слагом), лишається тією самою, тож
перейменування нічого не ламає й нічого не треба міняти в сценаріях.
Назва має бути унікальною в межах організації. Кампанії, зібрані з цього довідника,
підхоплюють нову назву самі.
Файл із номерами
Звичайна таблиця, збережена як CSV (можна зробити в Excel або Google Таблицях). Розпізнаються за назвою і нічого не потребують налаштовувати:
Будь-які інші колонки — дані про клієнта; вони підставляються в розмову агента як змінні.
Номер телефону можна писати як зручно — платформа сама зводить його до єдиного вигляду
+380671234567. Однаково приймаються 380671234567, +380671234567, 0671234567, 067 123-45-67, (067) 123 45 67, 00380671234567 і навіть 671234567. Номер з іншим кодом країни зберігається як є. Не приймається лише те, що не схоже на номер: порожня клітинка, текст без цифр, надто короткий або надто довгий рядок — такі рядки потрапляють у «Відхилено».
Налаштування довідника
Як читати файли цього довідника — задається один раз, а не при кожному завантаженні. Кнопка «Налаштування» вгорі сторінки довідника; поточні значення видно там само, у картці під назвою.
Порожнє поле означає «розпізнавати стандартні назви» (
phone_number, ext_customer_id, stop_list). Перший завантажений список задає ці налаштування автоматично — з того, що ви вказали в діалозі завантаження.
Завантаження файлу
Максимальний розмір файлу — 50 МБ. Більший реєстр розділіть на кілька списків: вони все одно лежатимуть в одному довіднику й одна кампанія може набирати їх разом.- Відкрийте довідник і натисніть «Завантажити файл».
- Оберіть режим (див. нижче). Колонки вказувати не треба — вони беруться з налаштувань довідника; для першого списку діалог запитає їх один раз.
- Натисніть «Перевірити файл» — платформа прочитає його і покаже колонки, перші рядки й кількість номерів, нічого ще не змінюючи.
- Якщо все правильно — «Застосувати».
Два режими
Оновити (за замовчуванням) — записи з файлу додаються, дані по вже наявних оновлюються. Нічого не видаляється. Замінити — вміст довідника стає рівно таким, як у файлі: старі списки видаляються, а записи, яких у файлі немає, прибираються з довідника. Є запобіжник: якщо база різко зменшується, платформа попросить підтвердження.Перейти з ключування номером на
ext_customer_id (або назад) можна тільки режимом «Замінити». У режимі «Оновити» такий файл буде відхилено з поясненням: під двома ключами та сама справа існувала б двічі й продзвонилась би двічі.Те саме стосується довідників, заповнених до правила пари: вони ключовані лише ідентифікатором, і перший файл за новим правилом теж треба застосувати режимом «Замінити». Платформа скаже про це сама, якщо спробувати «Оновити».Колонки довідника
Колонки задає перший список довідника. Далі правило просте:- кожен наступний файл має містити всі оголошені колонки — якщо якоїсь бракує, файл не застосується, а перевірка назве, якої саме;
- нові колонки додавати можна — вони приєднуються до оголошених і стають доступні агентові;
- оголосити іншу структуру можна лише файлом у режимі «Замінити».
name, amount:
Навіщо: якщо списки одного довідника мають різні колонки, кампанія падає вже при створенні — агент читає змінну, якої частина записів не має. Тепер це видно одразу в діалозі завантаження, до того як щось записалось.
Оголошені колонки видно на сторінці довідника; помилка при створенні кампанії теж називає список і колонку, якої в ньому бракує.
Що можна подивитися
Сторінка довідника має вкладки:- Списки номерів — усі завантаження. Клік на назву відкриває записи списку з актуальними даними; кнопка «Оригінальний файл» віддає файл у тому вигляді, в якому його завантажували.
- Кампанії — кампанії, зібрані з цього довідника.
- Стоп-список — номери, яким дзвонити заборонено, з причиною.
- Вміст довідника — усі записи з пошуком і посторінковим переглядом.
- Пошук по номеру — знайти контакт за номером або за зовнішнім ID.
Архів списків
За кілька місяців довідник збирає десятки завантажень, і при створенні кампанії доводиться шукати потрібний серед історії. Кнопка «Архівувати» прибирає список із цього вибору — і більше нічого не робить: номери лишаються в довіднику, кампанії, які вже його набирають, працюють далі. Архівовані списки збираються в секцію «Архів» унизу сторінки, звідки їх можна «Відновити». Два випадки, коли архівувати не вийде:- список використовується в кампанії — платформа скаже це, коли ви натиснете «Архівувати»; спочатку приберіть його зі списків кампанії або архівуйте саму кампанію (архівна кампанія списки вже не тримає);
- список завантажений у режимі «Замінити» — у нього немає кнопки «Архівувати» взагалі: він один на довідник, і сховати його означало б лишити вибір порожнім.
Архів довідників
Довідників теж накопичується багато — на клієнта, на експеримент, на рік. Кнопка «В архів» у рядку довідника на сторінці «База контактів» прибирає його із загального списку і з вибору при створенні кампанії. Архівовані довідники — у згорнутій секції «Архів» унизу, кнопка «Відновити» повертає довідник назад. Нічого не видаляється: записи, списки, стоп-лист і історія імпортів на місці, сторінка довідника відкривається за посиланням і читається повністю. Що змінюється:- довідник не пропонується при створенні кампанії й при зміні списків кампанії;
- довідник не приймає нові списки — кнопка «Завантажити файл» неактивна, поруч із назвою зʼявляється позначка «В архіві»;
- вхідні дзвінки працюють як раніше —
lookup-by-phoneвідповідає і для архівного довідника. Архів прибирає довідник з очей оператора, а не з експлуатації.
Стоп-лист
Стоп-лист діє лише на вихідні дзвінки і лише в межах свого довідника. Номер потрапляє в нього двома шляхами: з колонкиstop_list у файлі (порожня клітинка — дзвонимо, будь-яке значення — ні, і саме це значення стає причиною) або вручну на вкладці «Стоп-список».
Щойно номер туди внесли, він одразу виходить із черг усіх кампаній цього довідника — навіть тих, що вже працюють, і разом з усіма своїми записами. Повернути його в набір можна, прибравши зі стоп-листа.
На вхідному дзвінку номер зі стоп-листа все одно впізнається й обслуговується: відмова дзвонити не означає відмову розмовляти, коли людина телефонує сама.
Далі
Кампанії
Як зі списків будується обдзвін
Керування кампанією
Зміна списків, пауза, новий раунд